1、公司及董事会整体成员确保本预案内容实在、精确、完好，并承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
2、本次向特定方针发行完结后，公司运营与收益的改变由公司自行担任；因本次向特定方针发行引致的出资危险由出资者自行担任。
3、本预案是公司董事会对本次向特定方针发行的阐明，任何与之相反的声明均属不实陈说。
4、出资者如有任何疑问，应咨询自己的股票生意人、律师、专业会计师或其它专业参谋。
5、本预案所述事项并不代表批阅机关关于本次向特定方针发行相关事项的实质性判别、承认或赞同，本预案所述本次向特定方针发行相关事项的收效和完结尚待获得有关批阅机关的赞同或赞同注册。
1、本次向特定方针发行相关事项现已公司第十届董事会第十五次会议、第十届董事会第十八次会议、第十届董事会第十九次会议、第十届董事会第二十一次会议和公司2023年榜首次暂时股东大会、2023年第2次暂时股东大会审议经过，并经国家出资企业批复赞同，需求上交所审阅经过、我国证监会赞同注册，并以我国证监会终究赞同注册的计划为准。
2、本次向特定方针发行的发行方针为包含外高桥资管和投控集团在内的不超越35名契合我国证监会规矩条件的特定出资者。在外高桥资管和投控集团外，其他发行方针规划为：契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、稳妥组织出资者、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者，以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针。信托出资公司作为发行方针，只能以自有资金认购。
在上述规划内，公司将在获得我国证监会对本次发行的赞同注册文件后，由董事会在股东大会授权规划内，依照《上市公司证券发行注册处理办法》的规矩，依据竞价效果与保荐人（主承销商）洽谈承认在外高桥资管和投控集团外的其他发行方针。若国家法令、法规和其他标准性文件关于向特定方针发行股票的发行方针有新的规矩或要求，到时公司将依照新的规矩或要求进行调整。
3、本次向特定方针发行的定价基准日为本次向特定方针发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%，且不低于发行前公司最近一年底经审计的归归于母公司普通股股东的每股净财物。
定价基准日前20个生意日公司股票生意均价=定价基准日前20个生意日公司股票生意总额/定价基准日前20个生意日公司股票生意总量。
如公司在定价基准日前20个生意日内产生因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意价格按经过相应除权、除息调整后的价格核算。如公司在定价基准日至发行日期间产生派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，则本次向特定方针发行的发行价格将进行相应调整。
终究发行价格将在公司获得我国证监会对本次发行的赞同注册文件后，依据出资者申购报价状况，遵从价格优先的准则，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐人（主承销商）洽谈承认。外高桥资管和投控集团不参加本次发行的商场竞价进程，赞同承受商场竞价效果并以与其他特定出资者相同的价格认购本次向特定方针发行的股票。在本次向特定方针发行没有经过竞价方法产生发行价格的状况下，外高桥资管和投控集团将继续参加认购，认购价格为“定价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%”与“发行前公司最近一年底经审计的归归于母公司普通股股东的每股净财物”的孰高值（依照“进一法”保存两位小数）。
4、本次向特定方针发行股票数量依照本次向特定方针发行征集资金总额除以发行价格核算得出，且发行数量不超越340,604,737股（含本数），即不超越本次向特定方针发行前公司总股本的30%。
若公司在本次向特定方针发行的董事会抉择日至发行日期间产生送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项或因股份回购、股权鼓励计划等事项导致公司总股本产生改变的，本次向特定方针发行的发行数量上限将做相应调整。终究发行数量将在公司获得我国证监会对本次发行的赞同注册文件后，依据出资者申购报价的状况，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐人（主承销商）洽谈承认。
外高桥资管和投控集团经过认购本次向特定方针发行的股份，在本次发行后直接和直接算计持有的公司股份份额不低于48.64%。其间，投控集团在本次发行后直接持有的公司股份份额坚持为5.00%。外高桥资管和投控集团终究认购股份数量由外高桥资管和投控集团与公司在发行价格承认后洽谈承认，其他股份由其他发行方针认购。
5、本次向特定方针发行征集资金总额不超越334,000.00万元（含本数），扣
若实践征集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以征集资金投入金额，征集资金不足部分由公司自筹处理。在本次向特定方针发行征集资金到位之前，公司将依据征集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关规矩的程序予以置换。
6、本次向特定方针发行完结后，外高桥资管和投控集团所认购的股票自本次发行完毕之日起18个月内不得转让。在外高桥资管和投控集团外的其他发行方针所认购的股票自本次发行完毕之日起6个月内不得转让。
发行方针所获得的公司本次向特定方针发行的股票在承认时内因送股、本钱公积转增股本等方法所衍生获得的股票亦应恪守上述股票承认组织。上述承认时满后，将按我国证监会及上交所的有关规矩施行。
如我国证监会或上交所关于上述承认时组织有新的规矩或要求，将依照监管组织的规矩或要求对上述承认时组织进行修订并予施行。
7、本次向特定方针发行前公司结存未分配赢利将由本次向特定方针发行完结后的公司新、老股东按持股份额同享。
9、本次向特定方针发行抉择的有用期为自公司股东大会审议经过本次向特定方针发行计划之日起十二个月。
10、本次向特定方针发行不会导致公司控股股东及实践操控人产生改变，亦不会导致公司股权散布不具有上市条件。
11、依据我国证监会《关于进一步施行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规矩，本预案“第六节 公司赢利分配方针及施行状况”中对公司现行赢利分配方针、公司最近三年现金分红状况等进行了阐明，提请广阔出资者注重。
12、依据《国务院工作厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规矩，公司拟定了本次向特定方针发行后添补被摊薄即期报答的办法，相关主体对公司添补报答办法能够得到实在施行作出了许诺，相关办法及许诺请拜见本预案“第七节 本次向特定方针发行股票摊薄即期报答状况及添补办法”。
一起，公司特别提示出资者，拟定添补报答办法不等于对公司未来赢利作出确保，敬请出资者留意出资危险。
八、本次发行现已获得有关主管部分赞同的状况以及需求呈报赞同的程序 ................. 18
一、本次向特定方针发行后公司事务和财物、公司章程、股东结构、高管人员结构以及
二、本次向特定方针发行后公司财政状况、盈余才能及现金流量的改变状况 ............. 45
三、公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系、相关生意及同业竞赛等变
四、本次向特定方针发行完结后，公司是否存在资金、财物被控股股东及其相关人占用
一、本次向特定方针发行股票摊薄即期报答对公司首要财政方针的影响 ..................... 55
四、本次征集资金出资项目与公司现有事务的联系，公司从事征集资金出资项目在人员、
六、相关主体关于本次向特定方针发行股票摊薄即期报答采纳添补办法的许诺 ......... 60
本次发行、本次向特定方针发行、本次股票发行、本次向特定方针发行股票 指 上海外高桥集团股份有限公司本次向特定方针发行A股股票的行为
本预案、预案 指 《上海外高桥集团股份有限公司向特定方针发行A股股票预案（修订稿）》
浦东新区国资委 指 上海市浦东新区国有财物监督处理委员会，外高桥的实践操控人
《附条件收效的向特定方针发行股票认购协议》（一） 指 上海外高桥集团股份有限公司与上海外高桥财物处理有限公司签署的《上海外高桥集团股份有限公司向特定方针发行A股股票之附条件收效的认购协议》
《附条件收效的向特定方针发行股票认购协议》（二） 指 上海外高桥集团股份有限公司与上海浦东出资控股（集团）有限公司签署的《上海外高桥集团股份有限公司向特定方针发行A股股票之附条件收效的认购协议》
本预案中部分算计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是因为四舍五入所构成的。
工作地址 上海市浦东新区洲海路999号森兰世界大厦B座10楼、15-16楼
运营规划 合法获得地块内的房地产运营开发，保税区内的转口买卖、保税仓储、世界货运署理事务、外商出资项意图咨询署理、世界经贸咨询、承办海运进出口货品的世界运送署理事务，包含：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、稳妥、相关的短途运送服务及咨询事务。出资处理、修建工程处理、停车场收费运营（限区外分支组织运营）、物业处理、房地产咨询、商务咨询、企业处理咨询（以上咨询除生意），商场营销策划、会议会务服务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】
2021年，党中央、国务院提出《关于支撑浦东新区高水平变革敞开、打造社会主义现代化建造引领区的定见》，要求推动浦东高水平变革敞开、打造社会主义现代化建造引领区，为更好运用国内世界两个商场两种资源供给重要通道，构建国内大循环的中心节点和国内世界双循环的战略链接，在长三角一体化展开中更好发挥龙头辐射效果，打造全面建造社会主义现代化国家窗口。
外高桥一直是浦东变革敞开的前沿，在浦东打造引领区建造的新时代新征途下，外高桥未来展开之路表现了三方面特色：“外”—外向型经济系统不断构建，成为招引外资重要途径和展开外贸的重要口岸；“高”—高质量展开迈开脚步，以买卖叠加功用立异，培养引入全市1/6总部企业，智能制作、生物医药等市级特色工业园区继续强大；“桥”—桥梁纽带稳固拓宽，在打造国内世界双循环战略链接中，帮忙企业充沛运用两种资源、开辟两个商场，为构建新展开格式奉献长板。
公司担任开发的外高桥保税区、外高桥港归纳保税区等区域，因变革敞开而生，以买卖而兴。以不到浦东1/80的面积，发明了浦东1/2的进出口总额，1/6的税务部分税收，医疗器械、手表、药品、酒类、化妆品等7类产品进口额占全国比重超越10%。区域注册企业近2.6万家，其间外资企业近9,000家，跨国公司区域总部133家，占浦东1/3，占上海1/7。一起，外高桥继续对接、服务进博会，并运用上海自贸区保税区先行先试优势，承受进博会的溢出效应。并依托十大专业买卖服务途径，以产品集散带动买卖、金融、物流相关工业展开，成为国内世界双循环纽带中心的重要节点，尽力打构成“全球新品首发地”和消费品专业买卖途径集散地，助力上海建造世界消费中心城市。
榜首个保税区、榜首个自贸区，外高桥坚持立异驱动展开，立异了许多海关特别监管区和自贸区的功用和准则。全国首个“离岸通”途径2021年正式上线年离岸易手生意项下出入金额超640亿美元，占上海91.6%。2021年外高桥港综保区挂牌后，全国仅有在同一库区完结铜种类“国内期货、世界期货、国内现货、世界现货”四个商场的全流通。到2021年底，外高桥已为全国奉献了300多条可仿制可推行的准则立异效果。
2022年11月28日，我国证监会官网发布《新闻发言人就本钱商场支撑房地产商场平稳健康展开答记者问》，在股权融资方面进行调整优化，从并购重组、再融资、境外商场、REITs和私募基金五方面支撑上市房企及涉房上市公司进行本钱运作。新政铺开了对涉房上市公司再融资方面的约束，答应涉房上市公司将征集资金投向主业，助力涉房上市公司做强做大。
自2013年上海自贸试验区挂牌建立至今，全国规划内自贸区的数量现已到达了21个。跟着自贸试验区临港新片区的开发建造，浦东引领区建造计划的施行，既拓宽了自贸区联动展开空间，也为公司展开带来新的机会。
作为上海世界买卖中心、世界航运中心建造的中心承载区，外高桥一直坚持对标世界最高标准、最好水平的自由买卖园区，着眼于“两个放在”，进一步强化全球资源配置和敞开门户纽带功用，全力打造“世界一流自由买卖引领区，五洲通衢世界买卖生机城”。一起，作为立异自由买卖园区运营商和全工业链集成服务供货商，将在“全球营运商计划”详细施行中扮演重要的人物。本次向特定方针发行有利于公司掌握职业展开机会，全力推动工业园区建造，带动区域经济结构转型晋级。
发挥外高桥“买卖+”的区域和功用优势，推动工业生态更丰厚、工业链更彻底、功用区方针更扩展。经过本次向特定方针发行，公司将集合两大新赛道，一是打造上海自贸区保税区域世界医疗器械智造基地。环绕承受世界进口医疗器械出产和国内高端医疗器械托付制作两大要点，打构成为医疗器械产品中心件制作、制品拼装、检测修理、新品展现训练的首选地、纽带地和集聚地；二是打造细胞与基因医治跨境研产出产先行区。集合免疫细胞、干细胞、基因医治、核酸药物、CRO/ CDMO配备原材料前沿技能，立异“研制及出产用”物品、物料以及跨境产品双向活动的买卖便当化，助力细胞与基因医治企业全球化布局，打造面向全球的细胞和基因医治工业跨境立异展开高地。
作为全国首个国家级“进口买卖促进立异示范区”和全国首个自由买卖试验区的先导区域，外高桥将进一步对标高标准世界经贸规矩推动高水平准则敞开，促进内外贸交融展开。本次向特定方针发行也将要点集合区内外的保税与非保税的工业联动，进一步进步保税、非保等内外贸服务水平，供给统一化、标准化、便当化的公共服务。环绕集成电路、生物医药、轿车零部件、新材料等工业链，推动更多制作企业在保税区域及外高桥区域建立全球产能基地，立异推动同线同标同质，引导支撑企业进步全球研制规划才能、进步品牌影响力。
在工业园区开发商场快速展开的布景下及公司长时刻展开战略的辅导下，外高桥面对加快推动项目建造、拓宽展开空间、进步商场份额的事务需求，因而也面对较高的资金需求。一起，本钱商场关于支撑房地产商场平稳健康展开的方针也答应涉房上市公司经过再融资的方法活跃展开主业。
因而，外高桥本次向特定方针发行将有利于其充沛凭借本钱商场的融资途径，快速引入资金资源，为项目建造及长时刻展开供给支撑和确保。一起，本次发行亦有利于进一步优化公司的本钱结构，进步直接融资份额，增强财政稳健性并下降公司融本钱钱，充沛资金实力，助力主业展开，契合公司整体股东的利益。本次向特定方针发行完结后，公司的本钱实力和抗危险才能将进一步增强，为公司的高效运营供给有力的财政支撑，有利于确保公司继续健康的展开。
本次向特定方针发行的发行方针为包含外高桥资管和投控集团在内的不超越35名的特定出资者。在外高桥资管和投控集团外，其他发行方针为契合我国证监会规矩的特定出资者，包含证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、稳妥组织出资者、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者，以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。
本次向特定方针发行前，外高桥资管直接持有公司545,359,660股股份，并经过其全资子公司香港鑫益直接操控公司6,923,640股股份，算计占公司总股本的48.64%，系公司的控股股东。投控集团直接持有公司56,767,456股股份，并经过其所操控的部属企业外高桥资管和香港鑫益直接操控公司552,283,300股股份，算计占公司总股本的53.64%，系公司控股股东外高桥资管的仅有股东。外高桥资管和投控集团认购本次向特定方针发行股票构成与公司的相关生意。
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
本次发行采纳向特定方针发行的方法，公司将在我国证监会赞同注册后的有用期内择机发行。
本次向特定方针发行的发行方针为包含外高桥资管和投控集团在内的不超越35名契合我国证监会规矩条件的特定出资者。在外高桥资管和投控集团外，其他发行方针规划为：契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、稳妥组织出资者、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者，以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针。信托出资公司作为发行方针，只能以自有资金认购。
在上述规划内，公司将在获得我国证监会对本次发行的赞同注册文件后，由董事会在股东大会授权规划内，依照《上市公司证券发行注册处理办法》的规矩，依据竞价效果与保荐人（主承销商）洽谈承认在外高桥资管和投控集团外的其他发行方针。若国家法令、法规和其他标准性文件关于向特定方针发行股票的发行方针有新的规矩或要求，到时公司将依照新的规矩或要求进行调整。
本次向特定方针发行的定价基准日为本次向特定方针发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%，且不低于发行前公司最近一年底经审计的归归于母公司普通股股东的每股净财物。
定价基准日前20个生意日公司股票生意均价=定价基准日前20个生意日公司股票生意总额/定价基准日前20个生意日公司股票生意总量。
如公司在定价基准日前20个生意日内产生因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意价格按经过相应除权、除息调整后的价格核算。
在定价基准日至发行日期间，若公司产生派发现金股利、送红股或本钱公积金转增股本等除息、除权事项，则本次向特定方针发行的发行价格将相应进行调整。调整公式如下：
假定调整前发行价格为P0，每股送红股或转增股本数为N，每股派现金股利为D，调整后发行价格为P1，则调整公式为：
终究发行价格将在公司获得我国证监会对本次发行的赞同注册文件后，依据出资者申购报价状况，遵从价格优先的准则，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐人（主承销商）洽谈承认。外高桥资管和投控集团不参加本次发行的商场竞价进程，赞同承受商场竞价效果并以与其他特定出资者相同的价格认购本次向特定方针发行的股票。在本次向特定方针发行没有经过竞价方法产生发行价格的状况下，外高桥资管和投控集团将继续参加认购，认购价格为“定价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%”与“发行前公司最近一年底经审计的归归于母公司普通股股东的每股净财物”的孰高值（依照“进一法”保存两位小数）。
本次向特定方针发行股票数量依照本次向特定方针发行征集资金总额除以发行价格核算得出，且发行数量不超越340,604,737股（含本数），即不超越本次向特定方针发行前公司总股本的30%。
若公司在本次向特定方针发行的董事会抉择日至发行日期间产生送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项或因股份回购、股权鼓励计划等事项导致公司总股本产生改变的，本次向特定方针发行的发行数量上限将做相应调整。终究发行数量将在公司获得我国证监会对本次发行的赞同注册文件后，依据出资者申购报价的状况，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐人（主承销商）洽谈承认。
外高桥资管和投控集团经过认购本次向特定方针发行的股份，在本次发行后直接和直接算计持有的公司股份份额不低于48.64%。其间，投控集团在本次发行后直接持有的公司股份份额坚持为5.00%。外高桥资管和投控集团终究认购股份数量由外高桥资管和投控集团与公司在发行价格承认后洽谈承认，其他股份由其他发行方针认购。
本次向特定方针发行征集资金总额不超越334,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟投向以下项目：
若实践征集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以征集资金投入金额，征集资金不足部分由公司自筹处理。在本次向特定方针发行征集资金到位之前，公司将依据征集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关规矩的程序予以置换。
本次向特定方针发行完结后，外高桥资管和投控集团所认购的股票自本次发行完毕之日起18个月内不得转让。在外高桥资管和投控集团外的其他发行方针所认购的股票自本次发行完毕之日起6个月内不得转让。
发行方针所获得的公司本次向特定方针发行的股票在承认时内因送股、本钱公积转增股本等方法所衍生获得的股票亦应恪守上述股票承认组织。上述承认时满后，将按我国证监会及上交所的有关规矩施行。
如我国证监会或上交所关于上述承认时组织有新的规矩或要求，将依照监管组织的规矩或要求对上述承认时组织进行修订并予施行。
本次向特定方针发行前公司结存未分配赢利将由本次向特定方针发行完结后的公司新、老股东按持股份额同享。
本次向特定方针发行抉择的有用期为自公司股东大会审议经过本次向特定方针发行计划之日起十二个月。
本次向特定方针发行前，外高桥资管直接持有公司545,359,660股股份，并经过其全资子公司香港鑫益直接操控公司6,923,640股股份，算计占公司总股本的48.64%，系公司的控股股东。投控集团直接持有公司56,767,456股股份，并经过其所操控的部属企业外高桥资管和香港鑫益直接操控公司552,283,300股股份，算计占公司总股本的53.64%，系公司控股股东外高桥资管的仅有股东。外高桥资管和投控集团认购本次向特定方针发行股票构成与公司的相关生意。
公司将严厉依照相关法令、法规以及公司内部准则的规矩，施行相关生意的批阅程序。公司董事会在对本次向特定方针发行的相关计划进行表决时，相关董事已逃避表决，公司独立董事宣布了事前认可定见和独立定见。公司股东大会审议本次向特定方针发行的相关计划时，相关股东将对相关计划逃避表决。
到本预案公告日，公司总股本为1,135,349,124股。外高桥资管直接持有公司545,359,660股股份，并经过其全资子公司香港鑫益直接操控公司6,923,640股股份，算计占公司总股本的48.64%，系公司的控股股东。投控集团系公司控股股东外高桥资管的仅有股东，投控集团直接持有公司56,767,456股股份，并经过其所操控的部属企业外高桥资管和香港鑫益直接操控公司552,283,300股股份，算计占公司总股本的53.64%。浦东新区国资委直接持有外高桥资管100%股权，系公司的实践操控人。
本次向特定方针发行的股票发行数量不超越340,604,737股（含本数），外高桥资管和投控集团经过认购本次向特定方针发行的股份，在本次发行后直接和直接算计持有的公司股份份额不低于48.64%，浦东新区国资委仍为公司的实践操控人。
本次向特定方针发行相关事项现已公司第十届董事会第十五次会议、第十届董事会第十八次会议、第十届董事会第十九次会议、第十届董事会第二十一次会议和公司2023年榜首次暂时股东大会、2023年第2次暂时股东大会审议经过，并经国家出资企业批复赞同，需求上交所审阅经过、我国证监会赞同注册，并以我国证监会终究赞同注册的计划为准。
获得上述赞同后，公司将依法施行本次向特定方针发行，并向上交所和我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司请求处理股票发行、挂号和上市事宜，施行本次向特定方针发行的相关程序。
本次向特定方针发行的发行方针为包含外高桥资管和投控集团在内的不超越35名契合我国证监会规矩条件的特定出资者，外高桥资管和投控集团的基本状况如下：
运营规划 对国有财物运营处理，实业出资，区内房地产开发运营，国内买卖（除专项规矩），区内买卖，外商出资项目咨询，保税区与境外之间的买卖。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】
到本预案公告日，投控集团系外高桥资管的控股股东，浦东新区国资委系外高桥资管的实践操控人，其操控结构联系图如下：
外高桥资管为持股型主体，本身不从事详细运营事务，为园区内前期项意图培养载体和非上市财物的融资主体。
到本预案公告日，外高桥资管及其董事、监事、高档处理人员最近5年未受过行政处分（与证券商场显着无关的在外）、刑事处分，也未触及与经济纠纷有关的严峻民事诉讼或许裁定。
外高桥资管系公司的控股股东，外高桥资管参加公司本次向特定方针发行构成相关生意，除此景象外，本次发行后，外高桥资管及其操控的其他企业与上市公司不会因本次发行产生新的相关生意和同业竞赛的景象。
（七）本预案公告前24个月内发行方针及其控股股东、实践操控人与公司之间的严峻生意状况
本预案公告前24个月内，外高桥资管及其控股股东、实践操控人与公司之间的严峻生意已进行相关信息宣布，详细状况请参阅载于指定信息宣布媒体的有关守时陈说及暂时公告等信息宣布文件。除公司在守时陈说或暂时公告中宣布的严峻生意外，外高桥资管及其控股股东、实践操控人与公司之间未产生其他严峻生意。
运营规划 各类财物出资，本钱运作与财物处理，工业研讨，社会经济咨询。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】
到本预案公告日，浦东新区国资委系投控集团的仅有股东，其操控结构联系图如下：
投控集团系2015年6月经上海市浦东新区人民政府赞同建立的新区国有直属企业。投控集团功用定坐落“国有股权持股主体、国有本钱运作途径、国有财物进出通道”，构成了“本钱运作、战略出资、本钱研讨”三大主业，着眼于运用各种本钱东西和手法，优化国有本钱布局结构，进步国有本钱工作功率，在本钱合理活动中，完结国有财物的保值增值，推动工业集聚和转型晋级，以施行区委区政府抉择计划布置，服务区域经济展开。
到本预案公告日，投控集团及其董事、监事、高档处理人员最近5年未受过行政处分（与证券商场显着无关的在外）、刑事处分，也未触及与经济纠纷有关的严峻民事诉讼或许裁定。
投控集团系公司控股股东外高桥资管的仅有股东，投控集团参加公司本次向特定方针发行构成相关生意，除此景象外，本次发行后，投控集团及其操控的其他企业与上市公司不会因本次发行产生新的相关生意和同业竞赛的景象。
（七）本预案公告前24个月内发行方针及其控股股东、实践操控人与公司之间的严峻生意状况
本预案公告前24个月内，投控集团及其控股股东、实践操控人与公司之间的严峻生意已进行相关信息宣布，详细状况请参阅载于指定信息宣布媒体的有关守时陈说及暂时公告等信息宣布文件。除公司在守时陈说或暂时公告中宣布的严峻生意外，投控集团及其控股股东、实践操控人与公司之间未产生其他严峻生意。
2022年12月28日，公司与外高桥资管、投控集团别离签定了附条件收效的认购协议。依据全面施行股票发行注册制准则规矩的相关要求，2023年2月27日，公司与外高桥资管、投控集团洽谈一致别离签定了《上海外高桥集团股份有限公司向特定方针发行A股股票之附条件收效的认购协议》，各方赞同就本次发行之悉数约好以该协议为准，前次协议一起宣告停止。上述协议内容概要如下：
乙方和上海浦东出资控股（集团）有限公司经过认购本次发行的股份，在本次发行后直接和直接算计持有的甲方股份份额不低于48.64%。其间，上海浦东出资控股（集团）有限公司在本次发行后直接持有的公司股份份额坚持为5.00%。乙方和上海浦东出资控股（集团）有限公司终究认购股份数量由乙方和上海浦东出资控股（集团）有限公司与甲方在发行价格承认后洽谈承认，其他股份由其他发行方针认购。
1、认购价格：本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个生意日甲方股票生意均价（定价基准日前20个生意日甲方股票生意均价=定价基准日前20个生意日甲方股票生意总额/定价基准日前20个生意日甲方股票生意总量）的80%，且不低于发行前甲方最近一年底经审计的归归于母公司普通股股东的每股净财物。终究发行价格将在本次发行为上交所审阅经过并获得我国证监会赞同注册的抉择后，依据出资者申购报价状况，遵从价格优先的准则，由甲方公司董事会依据股东大会的授权与保荐组织（主承销商）洽谈承认。
乙方在此不行吊销的许诺：乙方不参加本次发行的商场竞价进程，赞同承受商场竞价效果并以与其他特定出资者相同的价格认购本次发行的股票。在本次发行没有经过竞价方法产生发行价格的状况下，乙方将继续参加认购，认购价格为“定价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%”与“发行前公司最近一年底经审计的归归于母公司普通股股东的每股净财物”的孰高值（依照“进一法”保存两位小数）。
如甲方在定价基准日前20个生意日内产生因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意价格按经过相应除权、除息调整后的价格核算。
在定价基准日至发行日期间，若甲方产生派发现金股利、送红股或本钱公积金转增股本等除息、除权事项，则本次发行的发行价格将相应进行调整。调整公式如下：
假定调整前发行价格为P0，每股送红股或转增股本数为N，每股派现金股利为D，调整后发行价格为P1，则调整公式为：
2、认购方法：乙方赞同认购的金额等于认购股数乘以本次发行的发行价格，即认购的金额=认购股数*本次发行的发行价格，且悉数以现金方法认购。
鉴于甲方本次发行的计划尚须经上交所审阅经过并获得我国证监会赞同注册的抉择，两边承认，甲方有权依据我国法令及我国证监会赞同注册的发行计划对乙方拟认购本次发行的数量、认购价格和认购金额等事项进行终究承认。
3、认购价款付出：乙方赞同，在甲方本次发行获得我国证监会赞同注册的抉择且乙方收到甲方宣布的认购款交纳告诉后，按认购款交纳告诉要求以现金方法一次性将悉数认购资金划入甲方延聘的保荐组织（主承销商）为本次发行专门开立的账户。上述认购资金在会计师事务所完结验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的征集资金专项存储账户。
甲方应在乙方按规矩程序以及本协议约好足额缴付认购价款后，依照我国证监会、上交所及证券挂号结算部分规矩的程序，将乙方实践认购的标的股份经过证券挂号结算部分的证券挂号系统记入乙方名下，以完结交给。
假如乙方未能在本协议以及甲方宣布的认购款交纳告诉要求的期限内足额缴付认购价款总金额，则视为乙方主动抛弃认购标的股份的权力，甲方有权另行处理乙方抛弃认购的股票。产生前述景象的，乙方须依照本协议的约好承当违约职责。
1、乙方认购的标的股份，自本次发行完毕之日起18个月内不得转让。乙方所获得的甲方本次发行的股票在承认时内因送股、本钱公积转增股本等方法所衍生获得的股票亦应恪守上述股票承认组织。上述承认时满后，将按我国证监会及上交所的有关规矩施行。
乙方应依照相关法令法规和我国证监会、上交所的相关规矩依照甲方要求就本次发行中认购的标的股份出具相关承认许诺，并处理相关股份承认事宜。
假如我国证监会或上交所对上述承认时组织有新的规矩或要求，乙方到时将依照我国证监会或上交所的规矩或要求对上述承认时组织进行修订，该等调整不视为乙方违约，乙方赞同到时无条件施行该等组织。
2、本次发行前甲方的结存未分配赢利将由本次发行完结后的甲方的新老股东依照本次发行完结后的股份份额一起享有。
1、本方为在我国境内依法建立并有用存续的企业法人，具有签署及施行本协议的充沛的民事权力才能与行为才能。
2、本方签署及施行本协议，不会违背法令、行政法规、标准性文件和本方公司章程的规矩，也不会与本方已签定的合同、协议或现已向其他第三方作出的任何陈说、声明、许诺或确保等相冲突。
3、本方将尽最大尽力相互配合，处理及签定本次发行及认购的悉数相关手续及文件。
（1）甲方担任就本次发行向上交所报请审阅及报请我国证监会赞同注册的相关手续和文件。
（2）甲方所提交的本次发行的悉数请求文件应实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
（4）乙方依照本协议约好交纳悉数认购金钱后，甲方应按证券挂号结算组织的有关规矩，赶快处理相应股票的挂号手续。
（1）乙方应依照本协议承认的认购数量和认购价格，认购甲方本次发行的悉数股票。
（2）乙方应依照我国证监会、上交所等相关部分的要求向甲方供给实在、精确、完好的相关材料，前述材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
（3）乙方产生我国证监会及上交所规矩的应当宣布的严峻事项后，应及时告诉甲方并实在、精确、完好地供给与严峻事项相关的材料。
（4）乙方应在认购款交纳告诉指定的付出时刻内付出悉数认购金钱，并确保其用于付出本次认购金钱的悉数资金来源合法并契合我国证监会的有关规矩，不然，由此产生的悉数成果以及因而给甲方构成的丢失由乙方负悉数职责。
1、本协议经两边法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起建立；本条以及与声明和许诺、违约职责、适用的法令和争议处理、保密、不行抗力等相关的条款自本协议签署之日起收效外，本协议其他条款在下述条件悉数满意时收效，并以终究一个条件的满意日为收效日：
（2）在本协议施行期间，假如产生我国法令及本协议约好的不行抗力事情的，则协议任何一方均有权单独停止本协议；
（3）除不行抗力事情外，若因任何不行归责于两边任何一方的原因或两边任何一方产生破产、闭幕、被依法吊销、其股票被暂停上市等景象，致使本次发行或乙方的认购未能有用完结的，则协议任何一方均有权单独停止本协议；
（4）假如任何一方严峻违背本协议约好，在守约方向违约方送达书面告诉要求违约方对此等违约行为当即采纳弥补办法之日起5日内，如此等违约行为仍未获得弥补，守约方有权单独以书面告诉方法停止本协议。
本协议若依据上述第（1）项、第（2）项、第（3）项所述景象而停止，则任何一方无需承当违约职责，若到时乙方已缴付认购价款，则甲方应将乙方已缴付的认购价款在合理时刻内返还给乙方。本协议若依据上述第（4）项所述景象而被停止，则违约方应依照本协议的约好承当相应的违约职责。
3、本协议部分条款依法或依本协议的约好停止效能或被宣告无效的，不影响本协议其它条款的效能。
1、甲乙两边应当严厉恪守本协议各项条款，如有约好不明之处，则依据有利于甲方本次发行成功之准则了解和施行。假如一方违约而致使本协议不能施行或不能彻底施行时，则由此导致的丢失由违约方承当；守约方有权要求违约方继续施行责任，并及时采纳弥补办法以确保本协议的继续施行，一起违约方应当补偿守约方前述所产生的丢失。
2、甲乙两边一致赞同，因为下列原因导致本次发行停止的，两边均不承当违约职责：
3、甲乙两边一致赞同，如因我国证监会或上交所等相关监管机关要求，甲方调整或吊销本次发行，甲方无需就调整或吊销本次发行事宜向乙方承当任何违约职责。
乙方经过认购本次发行的股份，在本次发行后直接持有的甲方股份份额坚持为5.00%。乙方终究认购股份数量由乙方与甲方在发行价格承认后洽谈承认，其他股份由其他发行方针认购。
1、认购价格：本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个生意日甲方股票生意均价（定价基准日前20个生意日甲方股票生意均价=定价基准日前20个生意日甲方股票生意总额/定价基准日前20个生意日甲方股票生意总量）的80%，且不低于发行前甲方最近一年底经审计的归归于母公司普通股股东的每股净财物。终究发行价格将在本次发行为上交所审阅经过并获得我国证监会赞同注册的抉择后，依据出资者申购报价状况，遵从价格优先的准则，由甲方公司董事会依据股东大会的授权与保荐组织（主承销商）洽谈承认承认。
乙方不参加本次发行的商场竞价进程，赞同承受商场竞价效果并以与其他特定出资者相同的价格认购本次发行的股票。在本次发行没有经过竞价方法产生发行价格的状况下，乙方将继续参加认购，认购价格为“定价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%”与“发行前公司最近一年底经审计的归归于母公司普通股股东的每股净财物”的孰高值（依照“进一法”保存两位小数）。
如甲方在定价基准日前20个生意日内产生因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意价格按经过相应除权、除息调整后的价格核算。
在定价基准日至发行日期间，若甲方产生派发现金股利、送红股或本钱公积金转增股本等除息、除权事项，则本次发行的发行价格将相应进行调整。调整公式如下：
假定调整前发行价格为P0，每股送红股或转增股本数为N，每股派现金股利为D，调整后发行价格为P1，则调整公式为：
2、认购方法：乙方赞同认购的金额等于认购股数乘以本次发行的发行价格，即认购的金额=认购股数*本次发行的发行价格，且悉数以现金方法认购。
鉴于甲方本次发行的计划尚须经上交所审阅经过并获得我国证监会赞同注册的抉择，两边承认，甲方有权依据我国法令及我国证监会赞同注册的发行计划对乙方拟认购本次发行的数量、认购价格和认购金额等事项进行终究承认。
3、认购价款付出：乙方赞同，在甲方本次发行获得我国证监会赞同注册的抉择且乙方收到甲方宣布的认购款交纳告诉后，按认购款交纳告诉要求以现金方法一次性将悉数认购资金划入甲方延聘的保荐组织（主承销商）为本次发行专门开立的账户。上述认购资金在会计师事务所完结验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的征集资金专项存储账户。
甲方应在乙方按规矩程序以及本协议约好足额缴付认购价款后，依照我国证监会、上交所及证券挂号结算部分规矩的程序，将乙方实践认购的标的股份经过证券挂号结算部分的证券挂号系统记入乙方名下，以完结交给。
假如乙方未能在本协议以及甲方宣布的认购款交纳告诉要求的期限内足额缴付认购价款总金额，则视为乙方主动抛弃认购标的股份的权力，甲方有权另行处理乙方抛弃认购的股票。产生前述景象的，乙方须依照本协议的约好承当违约职责。
1、乙方认购的标的股份，自本次发行完毕之日起18个月内不得转让。乙方所获得的甲方本次发行的股票在承认时内因送股、本钱公积转增股本等方法所衍生获得的股票亦应恪守上述股票承认组织。上述承认时满后，将按我国证监会及上交所的有关规矩施行。
乙方应依照相关法令法规和我国证监会、上交所的相关规矩依照甲方要求就本次发行中认购的标的股份出具相关承认许诺，并处理相关股份承认事宜。
假如我国证监会或上交所对上述承认时组织有新的规矩或要求，乙方到时将依照我国证监会或上交所的规矩或要求对上述承认时组织进行修订，该等调整不视为乙方违约，乙方赞同到时无条件施行该等组织。
2、本次发行前甲方的结存未分配赢利将由本次发行完结后的甲方的新老股东依照本次发行完结后的股份份额一起享有。
1、本方为在我国境内依法建立并有用存续的企业法人，具有签署及施行本协议的充沛的民事权力才能与行为才能。
2、本方签署及施行本协议，不会违背法令、行政法规、标准性文件和本方公司章程的规矩，也不会与本方已签定的合同、协议或现已向其他第三方作出的任何陈说、声明、许诺或确保等相冲突。
3、本方将尽最大尽力相互配合，处理及签定本次发行及认购的悉数相关手续及文件。
（1）甲方担任就本次发行向上交所报请审阅及报请我国证监会赞同注册的相关手续和文件。
（2）甲方所提交的本次发行的悉数请求文件应实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
（4）乙方依照本协议约好交纳悉数认购金钱后，甲方应按证券挂号结算组织的有关规矩，赶快处理相应股票的挂号手续。
（1）乙方应依照本协议承认的认购数量和认购价格，认购甲方本次发行的悉数股票。
（2）乙方应依照我国证监会、上交所等相关部分的要求向甲方供给实在、精确、完好的相关材料，前述材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
（3）乙方产生我国证监会及上交所规矩的应当宣布的严峻事项后，应及时告诉甲方并实在、精确、完好地供给与严峻事项相关的材料。
（4）乙方应在认购款交纳告诉指定的付出时刻内付出悉数认购金钱，并确保其用于付出本次认购金钱的悉数资金来源合法并契合我国证监会的有关规矩，不然，由此产生的悉数成果以及因而给甲方构成的丢失由乙方负悉数职责。
1、本协议经两边法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起建立；本条以及与声明和许诺、违约职责、适用的法令和争议处理、保密、不行抗力等相关的条款自本协议签署之日起收效外，本协议其他条款在下述条件悉数满意时收效，并以终究一个条件的满意日为收效日：
（2）在本协议施行期间，假如产生我国法令及本协议约好的不行抗力事情的，则协议任何一方均有权单独停止本协议；
（3）除不行抗力事情外，若因任何不行归责于两边任何一方的原因或两边任何一方产生破产、闭幕、被依法吊销、其股票被暂停上市等景象，致使本次发行或乙方的认购未能有用完结的，则协议任何一方均有权单独停止本协议；
（4）假如任何一方严峻违背本协议约好，在守约方向违约方送达书面告诉要求违约方对此等违约行为当即采纳弥补办法之日起5日内，如此等违约行为仍未获得弥补，守约方有权单独以书面告诉方法停止本协议。
本协议若依据上述第（1）项、第（2）项、第（3）项所述景象而停止，则任何一方无需承当违约职责，若到时乙方已缴付认购价款，则甲方应将乙方已缴付的认购价款在合理时刻内返还给乙方。本协议若依据上述第（4）项所述景象而被停止，则违约方应依照本协议的约好承当相应的违约职责。
3、本协议部分条款依法或依本协议的约好停止效能或被宣告无效的，不影响本协议其它条款的效能。
1、甲乙两边应当严厉恪守本协议各项条款，如有约好不明之处，则依据有利于甲方本次发行成功之准则了解和施行。假如一方违约而致使本协议不能施行或不能彻底施行时，则由此导致的丢失由违约方承当；守约方有权要求违约方继续施行责任，并及时采纳弥补办法以确保本协议的继续施行，一起违约方应当补偿守约方前述所产生的丢失。
2、甲乙两边一致赞同，因为下列原因导致本次发行停止的，两边均不承当违约职责：
3、甲乙两边一致赞同，如因我国证监会或上交所等相关监管机关要求，甲方调整或吊销本次发行，甲方无需就调整或吊销本次发行事宜向乙方承当任何违约职责。
本次向特定方针发行征集资金总额不超越334,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟投向以下项目：
若实践征集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以征集资金投入金额，征集资金不足部分由公司自筹处理。在本次向特定方针发行征集资金到位之前，公司将依据征集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关规矩的程序予以置换。
项目介绍：拟在外高桥保税区H2地块建造16万平方米的H2新园（XINPARK），环绕生命健康、智能制作、新一代信息技能、归纳服务业以及未来工业为主导的“4+1”工业系统，以未来、敞开、沟通为理念，充沛考虑客户高品质个性化需求，配套精美美化景象，适宜修建标准，灵动同享空间以招引更多优质工业项目落户。区内将以3,000平米起的独立单体作为主力产品，将城市规划的两条绿轴引入基地内，添加园区招引力。项目施行地址坐落由俱进路、俱佳路、高建路和高设路围合的新展城区域。
注：依据《〈建造项目环境影响评价分类处理名录〉上海市施行细化规矩（2021年版）》相关规矩，本项目不触及环评存案事项。
本项目计划出资总额为98,000.00万元，拟运用征集资金56,485.53万元，剩下部分由公司经过自有资金或其他方法处理。
外高桥南块区域的方针是打造集合工业功用的外高桥3.0工业社区，成为工业与城市协同展开的新式工业集合区。H2新园（XIN PARK）项目将以优质的物业载体，杰出的园区环境以及全方位的配套服务为抓手，加快工业类项目集聚，全力奉献能够真实意义上完结产城交融的3.0工业社区。未来经过构建起的“4+1”的工业系统，推动研制、规划、展现、出产、训练、售后服务等工业类项目会聚，并与外高桥保税区的保税业态互为弥补，最大程度满意园区跨国企业对非保事务的运用需求，进一步完善项目施行主体的方针工业系统，推动外高桥在坚持以实体工业为中心准则的布景下，逐步完结区域工业结构的转化晋级。
项目介绍：拟在外高桥保税区H4-15地块建造超越9万平方米的确保型租借住所和服务式公寓式酒店，配套外高桥南块新展城3.0工业社区。项目拟延聘第三方处理公司雅诗阁进行处理服务，为工业社区内企业的高端人才、高精尖技能骨干、高等级蓝领供给多元化的专业寓居服务。项目施行地址坐落五洲大路以南、金京路以东、东靖路以北、申江路以西的新展城区域。
注：依据《〈建造项目环境影响评价分类处理名录〉上海市施行细化规矩（2021年版）》相关规矩，本项目不触及环评存案事项。
本项目计划出资总额为99,770.00万元，拟运用征集资金75,171.47万元，剩下部分由公司经过自有资金或其他方法处理。
外高桥南块新展城3.0工业社区方针打造以工业要素与城市协同展开的新式工业集合区。在城市要素方面，园区兼具寓居（人才公寓、住所）、商业（零售、餐饮）、文明娱乐、体育休闲、景象美化等功用，为出产者供给宜居宜业的社区环境。因而，H4-15人才公寓项目系作为新展城3.0工业社区中的重要寓居配套功用而着力打造，拟建造首要客户为各大型企业训练中心训练人才以及保税区内各企业高管的短租公寓式酒店和首要客户为外高桥保税区内各企业的白领职工及初入职场的大学生的确保型租借住所。本项意图施行将经过为外高桥保税区内作业人员及企业高管供给住宿配套，推动保税区进一步完结产城交融，完结职住平衡、功用交互等复合功用，一起为后续或许相继引入的总部工作、科研训练、文明医疗等其他配套项目奠定杰出基础。
现在外高桥3.0工业社区中服务于中高端人才的租借住宅配套相对较少，因而本项意图落位适应外高桥自贸区方针利好和工业类企业进驻带来的人才涌入寓居需求。结合现在保税区显着的人口潮汐现象带来的日子气氛匮乏，本项意图建造将进步和完善外高桥南片区的配套功用和产城交融的形象，进一步满意长短租借的不同需求。服务集体要点集合为企业白领职工及其家庭，其间部分短租型需求首要为商旅及企业训练人群、旅行、赛会等活动人员。
项目介绍：拟在外高桥保税区D1地块建造超越14万平方米的生物医药工业园，物业形状包含实验室、中试车间、总部工作、归纳性同享服务空间甚至可供小型医疗组织运用的场所等。完结研制、临床实验、商业化出产以及总部工作、跨境出资等一体化商业模式，推动生物医药工业在外高桥区域的集聚展开。项目施行地址为浦东新区外高桥D1-001地块（富特北路88号），坐落奥纳路与富特北路交叉口西北角，首要接进口为日京路和华申路。
注：依据《〈建造项目环境影响评价分类处理名录〉上海市施行细化规矩（2021年版）》相关规矩，本项目不触及环评存案事项。
本项目计划出资总额为78,700.00万元，拟运用征集资金47,007.90万元，剩下部分由公司经过自有资金或其他方法处理。
在国家“十四五”展开规划以及上海建造全球科技立异中心的战略指引下，集聚立异型生物医药及医疗器械企业落户已成为外高桥保税区新一轮工业转型晋级的重要抓手。园区将依托全球本钱商场广阔的世界视界和丰厚的医疗医药职业出资企业资源，集合生物医药立异技能运用的四大方向——即核酸药物、AI药物研制、细胞医治以及基因医治，入驻项目将会会集在传统大分子、抗体类药物等范畴。项目将接连招引相关职业龙头企业，并逐步构成上下游工业集聚展开的生态圈。
项目介绍：拟在外高桥保税区F9地块建造超越13万平方米的智能制作归纳体，为生物医药及医疗器械企业供给工作、研制、出产、检测、训练、展现、配套等空间载体。项目供给丰厚的公共空间，促进企业间的沟通沟通；归纳体内供给完善的配套设备，激起企业的立异生机；产品规划上充沛考虑多业态的交融，完结集约化用地。项目施行地址为浦东新区外高桥保税区F9地块，北至华京路、东近富特中路、南至爱都路、西至台北东路。
注：依据《〈建造项目环境影响评价分类处理名录〉上海市施行细化规矩（2021年版）》相关规矩，本项目不触及环评存案事项。
本项目计划出资总额为89,453.49万元，拟运用征集资金75,335.10万元，剩下部分由公司经过自有资金或其他方法处理。
本项目是公司在外高桥保税区新一轮工业转型晋级布景下，进一步完善生物医药范畴布局的重要出资。公司将以上海自贸区保税区域世界医疗器械智造基地的建造为关键，加快构建医疗器械工业化高地，承受世界进口医疗器械搬运出产和国内高端医疗器械托付制作两项功用，推动中心制作环节落地，将本项目打构成为医疗器械产品中心件制作、制品拼装、检测修理、新品展现训练的集聚地。
公司拟将本次征集资金中的80,000.00万元用于弥补活动资金，满意公司资金需求，下降公司财政危险，增强公司继续盈余才能。
近年来，房地产商场整体步入调整通道，面对房地产职业“三道红线”、银行房地产借款“会集度”处理、土地“两会集”等方针的影响，涉房企业融资难度和运营压力大幅添加。现在，公司的营运资金来源首要为银行借款等，资金本钱压力较大。陈说期内，公司兼并口径财物负债率别离为71.41%、72.24%和70.51%，负债水平较高。
受房产商场调控和职业信贷环境收紧的晦气影响，公司现有较为单一的融资途径现已较难满意公司未来稳健展开需求，对公司事务展开带来必定的影响。经过本次向特定方针发行运用部分征集资金弥补活动资金，能够必定程度上下降公司日常运营活动对银行借款的依靠，进一步拓宽融资途径，增大财物规划，增强资金实力，下降财政危险，优化公司财政状况和财物负债结构，增强公司的抗危险才能和继续运营才能。
（3）弥补活动资金规划契合了《〈上市公司证券发行注册处理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规矩的适用定见——证券期货法令适用定见第18号》
公司本次向特定方针发行股票拟征集资金334,000.00万元，弥补活动资金金额占拟征集资金总额的份额未超越30%，契合《〈上市公司证券发行注册处理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规矩的适用定见——证券期货法令适用定见第18号》的要求。
2022年11月28日，我国证监会官网发布《新闻发言人就本钱商场支撑房地产商场平稳健康展开答记者问》，在股权融资方面进行调整优化，从并购重组、再融资、境外商场、REITs和私募基金五方面支撑上市房企及涉房上市公司进行本钱运作。新政将再融资通道全面铺开，征集资金用处更为广泛，有助于涉房企业做强做大。
上市公司作为园区开发企业，归于资金密集型企业，足够的现金流对企业的展开至关重要。公司具有丰厚的资源储藏，区内注册企业约2.6万家，与周边区域联动辐射近100平方公里土地面积，近年来，跟着公司事务的展开与规划的扩张，公司面对较大的资金需求。经过本次向特定方针发行股票征集资金，公司能够添加现金流入，增强资金实力，进步上市公司归纳竞赛力。
外高桥保税区是上海世界买卖中心、世界航运中心建造的中心承载区，因而外高桥作为我国榜首个保税区——外高桥保税区——归纳开发商及上海市国有上市公司，区位优势显着。经过本次向特定方针发行股票征集资金，公司将凭借外高桥保税区的区位优势进一步拓宽运营规划，推动保税区域及高桥、高东、高行“三高”区域所辐射的100平方公里土地，构成区域联动展开带，更好地完结产城交融，全力打造“世界一流自由买卖引领区，五洲通衢世界买卖生机城”。
公司深耕外高桥保税区多年，建立了杰出的口碑和深沉的品牌价值，经过继续完善工业组织构建，储藏工业资源及生态合作伙伴，发挥工业基金联动效果，能够招引更多优质企业落地，然后带动区域经济结构转型晋级。经过本次向特定方针发行股票征集资金，有助于上市公司加大出资和招商力度，加快培养出一批优异头部企业，进步公司开发区域工业链的价值，加快公司完结向园区和城市归纳开发、运营和服务商转型。
（4）响应和承当党中央对新时期浦东新区推动更深层次变革、更高水平敞开的严峻任务
2021年，党中央、国务院提出《关于支撑浦东新区高水平变革敞开、打造社会主义现代化建造引领区的定见》，要求推动浦东高水平变革敞开，为更好运用国内世界两个商场两种资源供给重要通道，构建国内大循环的中心节点和国内世界双循环的战略链接，在长三角一体化展开中更好发挥龙头辐射效果，打造全面建造社会主义现代化国家窗口。
经过本次向特定方针发行股票征集资金，上市公司能够进一步强化高端工业引领功用，带动园区内的工业链晋级，帮忙浦东新区建造世界科技立异中心中心区，打造世界级立异工业集群。因而本次向特定方针发行股票系浦东新区国资委及上市公司响应和承当党中央对新时期浦东新区推动更深层次变革、更高水平敞开、更高质量展开的严峻任务的详细行动。
公司本次向特定方针发行的征集资金运用契合相关方针和法令法规的规矩，契合公司当时的实践展开状况，具有可行性。本次向特定方针发行征集资金到位后，公司净财物和营运